Planeación y Gestión Patrimonial
Asegurar que tu legado perdure. Te ayudamos a estructurar tu patrimonio de manera eficiente, considerando tus deseos y objetivos a largo plazo.
Una correcta gestión patrimonial no solo protege lo que has construido, también permite tomar mejores decisiones para el futuro y garantizar estabilidad para las siguientes generaciones.
Planeación
Diseñamos la base que dará orden y dirección a tu patrimonio.
Estrategia
Construimos una hoja de ruta personalizada para el crecimiento y protección patrimonial.
Patrimonial
Gestionamos y supervisamos el patrimonio con una visión de largo plazo.
Sucesión
Aseguramos que el patrimonio llegue a las siguientes generaciones de manera eficiente.
Evita problemas con tu Patrimonio
Conflictos Familiares
Ausencia de Gobierno Familiar
Riesgos Legales y Financieros
Depreciación Patrimonial
Desorganización Patrimonial
Camino hacia la Tranquilidad Patrimonial
Contacto
Conocernos para entender tus necesidades
Análisis
Revisamos la información e identificamos escenarios
Acción
Entregamos una propuesta y ruta de compromisos
Seguimiento
Damos seguimiento de estrategia
Somos tus Asesores Patrimoniales
Protege, organiza y fortalece tu patrimonio.
Planeación y Gestión Patrimonial
¿Qué es la planeación patrimonial y por qué es importante?
Es el proceso de organizar, proteger y administrar el patrimonio para preservar su valor, facilitar su crecimiento y asegurar una adecuada transmisión a futuras generaciones.
¿Cuándo debería comenzar una estrategia de planeación patrimonial?
Lo ideal es iniciar antes de que surjan riesgos, conflictos familiares o necesidades sucesorias. Una planeación anticipada ofrece mayores alternativas y control.
¿Qué activos pueden incluirse dentro de una estrategia patrimonial?
Bienes inmuebles, empresas, inversiones financieras, fideicomisos, participaciones societarias, propiedades intelectuales y otros activos relevantes.
¿Cómo ayuda la gestión patrimonial a proteger mi patrimonio?
Mediante estructuras adecuadas, monitoreo constante, identificación de riesgos y estrategias que fortalecen la seguridad jurídica, financiera y fiscal del patrimonio.
¿Cuál es la diferencia entre planeación patrimonial y sucesión patrimonial?
La planeación patrimonial abarca la organización integral del patrimonio, mientras que la sucesión se enfoca específicamente en su transmisión a herederos o beneficiarios.
¿Qué papel tienen los fideicomisos en la protección patrimonial?
Los fideicomisos pueden brindar mayor control, orden y protección sobre determinados activos, además de facilitar procesos sucesorios y de administración.
¿Cómo puede evitarse un conflicto entre herederos?
A través de una estrategia clara de sucesión, protocolos familiares, comunicación oportuna y estructuras patrimoniales bien definidas.
¿Qué es el gobierno familiar y cómo contribuye al patrimonio?
Es el conjunto de acuerdos, políticas y mecanismos que ayudan a la familia a tomar decisiones ordenadas, preservar sus valores y asegurar la continuidad patrimonial.
¿Qué funciones puede desempeñar un Family Office?
Coordinar inversiones, estrategia patrimonial, asuntos fiscales, sucesión, gestión de riesgos y otros servicios relacionados con la administración integral del patrimonio.
¿Con qué frecuencia debe revisarse una estrategia patrimonial?
Se recomienda realizar revisiones periódicas para adaptarla a cambios familiares, empresariales, fiscales, regulatorios o de mercado.
Contáctanos
Visítanos
- Periférico Sur 3332 · Of. 1113 Jardines del Pedregal, CDMX 01900, México
- 55 5652 5505
- 55 5412 8227
- andres@perezburillo.mx
- @perezburillomx